Investment Products and Financial AdvisingLaajuus (5 cr)
Code: LD00EH67
Credits
5 op
Objective
Upon completion of the course, the student will be familiar with the most common investment products. S/he will understand the special features of various investment products and will be able to apply this knowledge to practice. In addition, s/he will be knowledgeable about investment processes in general and will communicate effectively and appropriately while advising a variety of clients in Finnish and in English.
Content
- Main categories of investment products
- The investment process from a financial adviser’s perspective
- Marketing and selling financial products in Finnish and English
Prerequisites
Finance and Corporate Finance or equivalent competences
Assessment criteria, satisfactory (1)
The student has achieved the course objectives fairly. The student will be able to identify, define and use the course subject area’s concepts and models. The student understands the criteria and principles of the expertise development.
Assessment criteria, good (3)
The student has achieved the course objectives well, even though the knowledge and skills need improvement on some areas. The student is able to define the course concepts and models and are able to justify the analysis. The student is able to apply his/her knowledge in leisure, study and work situations. The student understands the importance of expertise in the field of business and is able to analyze his/her own expertise.
Assessment criteria, excellent (5)
The student has achieved the objectives of the course with excellent marks. The student masters commendably the course subject area’s concepts and models. The student is able to make justified and fluent analysis and to present concrete development measures. The student is well prepared to apply his/her knowledge in leisure, study and work situations. The student is able to analyze the business sector expertise and the development of his/her own expertise.
Assessment criteria, approved/failed
The student has achieved the course objectives fairly. The student will be able to identify, define and use the course subject area’s concepts and models. The student understands the criteria and principles of the expertise development.
Enrollment
06.05.2024 - 11.08.2024
Timing
26.08.2024 - 20.12.2024
Number of ECTS credits allocated
5 op
Mode of delivery
Contact teaching
Unit
School of Business
Campus
Leiritie 1
Teaching languages
- Finnish
Seats
20 - 35
Degree programmes
- Economics and Business Administration
Teachers
- Elisabeth Schauman
- Anne-Mari Raivio
- Henna-Liisa Palojärvi
Teacher in charge
Anne Perkiö
Groups
-
LITO_VVVapaastivalittavat, liiketalous
-
LXD22S1Liiketalouden tutkinto-ohjelma päivä
Objective
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa yleisimmät sijoitustuotteet. Opiskelija ymmärtää sijoitustuotteiden erityispiirteet ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön. Opiskelija hallitsee sijoitusprosessin ja osaa viestiä sijoitusneuvontatilanteessa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi hän osaa keskustella sijoitustuotteista ja sijoittamisesta myös englanniksi ja osaa mukauttaa ilmaisuaan kohderyhmän mukaan.
Content
- Yleisimmät sijoitustuotteet
- Sijoitusprosessi sijoitusneuvojan näkökulmasta
- Sijoitustuotteiden myynti ja markkinointi sekä suomeksi että englannin kielellä
- Simuloidut sijoitusmessut ja sijoitusneuvontatilanne
Evaluation scale
0-5
Assessment criteria, satisfactory (1)
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.
Assessment criteria, good (3)
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.
Assessment criteria, excellent (5)
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.
Assessment criteria, approved/failed
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.
Prerequisites
Kurssit Rahoitus ja Yritysrahoitus tai vastaava osaaminen
Enrollment
02.05.2023 - 13.08.2023
Timing
28.08.2023 - 15.12.2023
Number of ECTS credits allocated
5 op
RDI portion
1 op
Mode of delivery
Contact teaching
Unit
School of Business
Campus
Leiritie 1
Teaching languages
- Finnish
Seats
20 - 35
Degree programmes
- Economics and Business Administration
Teachers
- Elisabeth Schauman
- Anne-Mari Raivio
- Henna-Liisa Palojärvi
Teacher in charge
Anne Perkiö
Groups
-
LXD21S1Liiketalouden tutkinto-ohjelma päivä
-
LITO_VVVapaastivalittavat, liiketalous
Objective
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa yleisimmät sijoitustuotteet. Opiskelija ymmärtää sijoitustuotteiden erityispiirteet ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön. Opiskelija hallitsee sijoitusprosessin ja osaa viestiä sijoitusneuvontatilanteessa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi hän osaa keskustella sijoitustuotteista ja sijoittamisesta myös englanniksi ja osaa mukauttaa ilmaisuaan kohderyhmän mukaan.
Content
- Yleisimmät sijoitustuotteet
- Sijoitusprosessi sijoitusneuvojan näkökulmasta
- Sijoitustuotteiden myynti ja markkinointi sekä suomeksi että englannin kielellä
- Simuloidut sijoitusmessut ja sijoitusneuvontatilanne
Location and time
Luennot maanantaisin klo 11-14 (A238.1)
Materials
Kallunki, Martikainen, Niemelä: Ammattimainen Sijoittaminen. Talentum.
Pörssisäätiön oppaat:
1) Osakeopas
2) Rahasto-opas
3) Korko-opas
4) Sijoittajan sielunelämä
Sijoitustuotteiden esitteitä Internetissä
Teaching methods
Luennot
Teoriatentti
Viestinnän luennot
Viestinnän harjoitukset
Näyttökokeet
Vierailu sijoitusmessuilla 14.11.2023
Exam schedules
Kurssi suoritetaan sekä teoriatentillä että näytöllä. Näyttöjä ei voi uusia.
Completion alternatives
Huom! Tämä kurssi vaatii läsnäoloa luennoilla ja näytöissä.
Kurssi suoritetaan teoriatentillä ja käytännän näytöillä. Näyttöjä ei voi korvata.
Further information
Kurssi vaatii läsnäoloa luennoilla ja näytöissä.
Evaluation scale
0-5
Assessment criteria, satisfactory (1)
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.
Assessment criteria, good (3)
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.
Assessment criteria, excellent (5)
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.
Assessment criteria, approved/failed
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.
Assessment methods and criteria
Teorialuennot
Teoriatentti
Viestinnän luennot ja harjoitukset
Näyttöjä sijoitusneuvontatilanteesta
Prerequisites
Kurssit Rahoitus ja Yritysrahoitus tai vastaava osaaminen
Enrollment
02.05.2022 - 14.08.2022
Timing
29.08.2022 - 20.12.2022
Number of ECTS credits allocated
5 op
Mode of delivery
Contact teaching
Unit
School of Business
Campus
Leiritie 1
Teaching languages
- Finnish
Seats
20 - 35
Degree programmes
- Economics and Business Administration
Teachers
- Elisabeth Schauman
- Henna-Liisa Palojärvi
- Mikko Palasvirta
Teacher in charge
Anne Perkiö
Groups
-
LITO_VVVapaastivalittavat, liiketalous
-
LXD20S1Liiketalouden tutkinto-ohjelma päivä
Objective
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa yleisimmät sijoitustuotteet. Opiskelija ymmärtää sijoitustuotteiden erityispiirteet ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön. Opiskelija hallitsee sijoitusprosessin ja osaa viestiä sijoitusneuvontatilanteessa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi hän osaa keskustella sijoitustuotteista ja sijoittamisesta myös englanniksi ja osaa mukauttaa ilmaisuaan kohderyhmän mukaan.
Content
- Yleisimmät sijoitustuotteet
- Sijoitusprosessi sijoitusneuvojan näkökulmasta
- Sijoitustuotteiden myynti ja markkinointi sekä suomeksi että englannin kielellä
- Simuloidut sijoitusmessut ja sijoitusneuvontatilanne
Location and time
Luennot pidetään Leiritien kampuksella
Materials
Kallunki, Martikainen, Niemelä: Ammattimainen Sijoittaminen. Alma Talent 2019. Luvut 2, 3, 4 ja 6.
Pörssisäätiön oppaat:
1) Osakeopas
2) Rahasto-opas
3) Korko-opas
4) Sijoittajan sielunelämä
Sijoitustuotteiden esitteitä Internetissä
Teaching methods
Luennot
Teoriatentti
Viestinnän luennot
Viestinnän harjoitukset
Näyttökokeet
Completion alternatives
Kurssilla on kaksi erillistä näyttöä, joissa vaaditaan opiskelijan läsnäolo. Näitä ei voi korvata.
Content scheduling
Kurssi on kolmijakoinen. Kokonaisuus on 5 opintopistettä, josta 3 op on rahoitusta, 1 op on viestintää ja 1 op on englanninkielistä viestintää. Kurssi on osa rahoituksen moduulia sijoittaminen.
Further information
Kurssilla on kaksi näyttöä, joissa vaaditaan opiskelijan läsnäolo.
Viestinnän luennoista saa myös läsnäolopisteitä.
Evaluation scale
0-5
Assessment criteria, satisfactory (1)
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.
Assessment criteria, good (3)
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja pystyy tekemään perusteltua analyysiä. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen liiketalouden alalla ja osaa analysoida omaa asiantuntijuuttaan.
Assessment criteria, excellent (5)
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.
Assessment criteria, approved/failed
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.
Assessment methods and criteria
40% Teoriatentti
25% Näyttö tuote-esittelystä sijoitusmessuilla (englanniksi)
20% Näyttö sijoitusneuvontatilanteesta (suomeksi)
10% Raportti sijoitusmessuilta (ke 16.11.2022 klo 9-18)
5% Läsnäolo luennoilla
Prerequisites
Kurssit Rahoitus ja Yritysrahoitus tai vastaava osaaminen